【編者按】新中國(guó)從“一窮二白”發(fā)展成為當(dāng)今世界第二大經(jīng)濟(jì)體，并向著中華民族偉大復(fù)興不斷邁進(jìn)。新中國(guó)成立70周年之際，集微網(wǎng)特推出“70周年芯片專(zhuān)題”。華為、中興事件，讓中國(guó)芯變得家喻戶(hù)曉;科創(chuàng)板設(shè)立、大基金持續(xù)注資、資本青睞等，使中國(guó)芯迎來(lái)了歷史性的發(fā)展機(jī)遇。在中華民族偉大復(fù)興之際，中國(guó)芯如何走向崛起。本專(zhuān)題從“談古”來(lái)“立今”，圍繞應(yīng)用篇、關(guān)鍵芯片篇、政策篇、展望篇四個(gè)維度展開(kāi)，共計(jì)11篇深度文章。中國(guó)芯縱有挫折，但從不停頓;中國(guó)芯即便滄桑，但仍豪情萬(wàn)丈!
據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月底，國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量已達(dá)2.5億輛。大部分中國(guó)人已經(jīng)生活在一個(gè)車(chē)輪上的國(guó)度。汽車(chē)改變了每個(gè)人的生活方式，而自身也在不斷升級(jí)。
最大的變化，就是汽車(chē)中的電子系統(tǒng)比重逐年提高，按車(chē)型劃分：緊湊型車(chē)型、中高檔車(chē)型、混合動(dòng)力車(chē)型及純電動(dòng)車(chē)型汽車(chē)電子成本占比分別為15%、28%、47%、65%。作為汽車(chē)電子系統(tǒng)核心的芯片，其數(shù)量也達(dá)到了新高度。2000年時(shí)，一輛汽車(chē)采用的芯片數(shù)量大約在10顆左右，需要250美元�，F(xiàn)在平均每輛車(chē)需要芯片數(shù)百顆，成本約350美元，電動(dòng)汽車(chē)則在600美元以上。
汽車(chē)的電子化浪潮已經(jīng)無(wú)可阻擋，那國(guó)內(nèi)的汽車(chē)芯片廠商在其中又處于什么位置呢?他們將如何應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)呢?
汽車(chē)之芯
沒(méi)有發(fā)動(dòng)機(jī)，汽車(chē)無(wú)法開(kāi)動(dòng)。沒(méi)有芯片，現(xiàn)在的汽車(chē)也寸步難行。除了大家經(jīng)�？匆�(jiàn)的車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、智能鑰匙以外，汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱控制系統(tǒng)、安全氣囊、駕駛輔助系統(tǒng)、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向、ABS、電子穩(wěn)定性系統(tǒng)(ESP)、行人保護(hù)、胎壓控制、電動(dòng)車(chē)窗、燈光控制、空調(diào)系統(tǒng)、座椅調(diào)節(jié)系統(tǒng)中都有芯片存在。
汽車(chē)中常見(jiàn)的芯片主要有三大類(lèi)：控制器芯片(以MCU為主)、功率器件和傳感器。數(shù)據(jù)顯示，在傳統(tǒng)燃油汽車(chē)中，微處理器市場(chǎng)占比位居榜首，占比為23%;其次為功率半導(dǎo)體，占比為21%;排名第三的是傳感器，占比為13%。在電動(dòng)汽車(chē)中，功率器件占比最大，為55%;其次為微處理器，占比為11%;第三是傳感器，占比為7%。
燃油汽車(chē)半導(dǎo)體按種類(lèi)劃分
電動(dòng)汽車(chē)半導(dǎo)體按種類(lèi)劃分
如果把汽車(chē)按架構(gòu)細(xì)分一下，每部分電子化的速度是不一樣的，所需芯片的市場(chǎng)份額也各不相同。高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)將在車(chē)身中擁有越來(lái)越重的話(huà)語(yǔ)權(quán)。隨著在低價(jià)車(chē)型中的引入，ADAS系統(tǒng)的市場(chǎng)份額可能會(huì)在2019年之后出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，將從2018年的11%上升到2022年的18%。預(yù)計(jì)到2022年，汽車(chē)芯片市場(chǎng)份額前3位將是車(chē)身結(jié)構(gòu)、ADAS系統(tǒng)和信息娛樂(lè)系統(tǒng)，三者分別占比19%、18%和15%。
汽車(chē)芯片的發(fā)展空間非常廣闊，但是挑戰(zhàn)也更大。汽車(chē)內(nèi)部惡劣的工作環(huán)境，包括很高的工作溫度范圍：-40-+155℃，很高的濕度范圍：0%-100%，還有高頻振動(dòng)、粉塵和電磁干擾等一系列問(wèn)題，都是汽車(chē)芯片要應(yīng)對(duì)的挑戰(zhàn)。由于涉及到人身安全，汽車(chē)芯片也有著更高的安全性和可靠性標(biāo)準(zhǔn)。要做好汽車(chē)芯片，需要長(zhǎng)時(shí)間的積累。
國(guó)產(chǎn)芯的挑戰(zhàn)
在應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)展，市場(chǎng)需求攀升的前提下，中國(guó)汽車(chē)芯片的銷(xiāo)售額從2012年的39.7億美元一路增長(zhǎng)到2018年的79.9億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.37%。
遺憾的是，由于汽車(chē)芯片的高門(mén)檻和中國(guó)芯片業(yè)的現(xiàn)狀，中國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)一直為國(guó)際芯片巨頭所占據(jù)。在全球市場(chǎng)，排名前7位的公司占據(jù)了汽車(chē)芯片市場(chǎng)的半壁江山，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的情況亦是類(lèi)似。
圖示：汽車(chē)半導(dǎo)體全球市場(chǎng)份額
與紅紅火火的消費(fèi)電子芯片相比，國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片較為“安靜”，很少見(jiàn)到相關(guān)報(bào)道。那么實(shí)際情況如何呢?
據(jù)賽騰微電子有限公司副總經(jīng)理李晗玲介紹，國(guó)內(nèi)一級(jí)汽車(chē)供應(yīng)商在過(guò)去十年才慢慢進(jìn)入自主品牌汽車(chē)的供應(yīng)體系，得益于此，作為二級(jí)供應(yīng)商的國(guó)內(nèi)芯片公司才有機(jī)會(huì)同這些近十年成長(zhǎng)起來(lái)的一級(jí)供應(yīng)商展開(kāi)合作。
“目前汽車(chē)電子芯片企業(yè)主要有兩類(lèi)：一類(lèi)是近兩三年成立的公司，基本都是注冊(cè)在二三線(xiàn)城市，得到政府資金的支持，研發(fā)團(tuán)隊(duì)通常在北上深，目前基本在研發(fā)階段，很少有產(chǎn)品進(jìn)入前裝市場(chǎng);另一類(lèi)是原先做消費(fèi)類(lèi)芯片的公司產(chǎn)品升級(jí)，展開(kāi)做芯片車(chē)規(guī)的認(rèn)證，這類(lèi)公司由于體系龐大，而汽車(chē)電子芯片的量相比消費(fèi)類(lèi)而言不夠大，往往在內(nèi)部得不到資源支持，進(jìn)展緩慢。”李晗玲補(bǔ)充道。
“從供應(yīng)端來(lái)講，主體上依然是歐美日的天下，但國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片也開(kāi)始起步。”杰發(fā)科技公司市場(chǎng)經(jīng)理朱玉斌也有類(lèi)似的觀點(diǎn)，“有更多的芯片設(shè)計(jì)公司加快布局汽車(chē)芯片，包括一些初創(chuàng)企業(yè)，從安全要求相對(duì)較低的產(chǎn)品入手，從后裝到前裝逐步滲透。像車(chē)載娛樂(lè)信息系統(tǒng)，國(guó)產(chǎn)芯片也已經(jīng)取得了一定的成績(jī)。車(chē)身控制也開(kāi)始逐步導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)芯片。”
國(guó)內(nèi)芯片廠商進(jìn)展緩慢的原因，在于進(jìn)入汽車(chē)廠商的供應(yīng)鏈很困難。“汽車(chē)和軍工很像，是個(gè)非常封閉的工業(yè)體系。”鼎興量子合伙人吳葉楠道出了重點(diǎn)，“為了安全因素，車(chē)廠都要選用成熟的、經(jīng)過(guò)考驗(yàn)的產(chǎn)品。”
車(chē)規(guī)級(jí)芯片需要經(jīng)過(guò)非常嚴(yán)格的認(rèn)證流程，包括可靠性標(biāo)準(zhǔn)AEC-Q100、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS 16949、功能安全標(biāo)準(zhǔn)ISO 26262等。消費(fèi)類(lèi)芯片的使用時(shí)間為1-3年，工業(yè)級(jí)芯片為5-10年，而車(chē)規(guī)級(jí)芯片的使用時(shí)間則需要達(dá)到15年或者行駛20萬(wàn)公里，來(lái)匹配車(chē)輛的使用壽命。在經(jīng)過(guò)2-3年的車(chē)規(guī)認(rèn)證之后，一款芯片才會(huì)進(jìn)入整車(chē)廠供應(yīng)鏈。
除此之外，汽車(chē)芯片廠商還面臨其他考驗(yàn)。朱玉斌總結(jié)了兩點(diǎn)：第一，核心技術(shù)比較缺失;第二，歐美日廠商長(zhǎng)期把持這個(gè)市場(chǎng)，他們已經(jīng)和中下游零部件廠商及整車(chē)廠建立了長(zhǎng)久的合作關(guān)系。國(guó)產(chǎn)芯片作為新進(jìn)者，一進(jìn)入市場(chǎng)就需要在成本、品質(zhì)、產(chǎn)品的豐富性上與國(guó)際一流大廠直面競(jìng)爭(zhēng)。
李晗玲也認(rèn)為國(guó)內(nèi)廠商在技術(shù)方面存在一些缺失，如模擬電路設(shè)計(jì)、高端MCU、存儲(chǔ)器、加工工藝，以及可靠性設(shè)計(jì)與驗(yàn)證技術(shù)。同時(shí)，她還認(rèn)為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈效應(yīng)尚未建立完善，具體表現(xiàn)就是上下游產(chǎn)業(yè)鏈缺乏互動(dòng)，汽車(chē)行業(yè)和芯片行業(yè)信息不對(duì)稱(chēng)，產(chǎn)業(yè)鏈整體性布局缺乏等。
破局
國(guó)內(nèi)最大的汽車(chē)動(dòng)力電池廠商寧德時(shí)代，計(jì)劃未來(lái)10年內(nèi)，采購(gòu)3億顆汽車(chē)級(jí)電芯采樣芯片，3千萬(wàn)顆高端車(chē)用MCU，采購(gòu)額將超過(guò)15億美元。不過(guò)，在當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)下，什么時(shí)候能把國(guó)產(chǎn)芯片用起來(lái)，擺脫供應(yīng)鏈緊張的形勢(shì)?這是寧德時(shí)代的疑問(wèn)，也是其他國(guó)內(nèi)廠商的疑問(wèn)。
對(duì)于這個(gè)疑問(wèn)，國(guó)家已經(jīng)從政策層面做出了響應(yīng)。
2018年12月，工信部頒布《車(chē)聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，提出要加快推動(dòng)智能車(chē)載終端、車(chē)規(guī)級(jí)芯片等關(guān)鍵零部件的研發(fā)，促進(jìn)新一代人工智能、高精度定位及動(dòng)態(tài)地圖等技術(shù)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)上的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
2019年1月，發(fā)改委發(fā)布了《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》，提出了在智能汽車(chē)領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展車(chē)載智能計(jì)算平臺(tái)等關(guān)鍵共性技術(shù)，專(zhuān)用芯片等關(guān)鍵零部件和系統(tǒng)。
在國(guó)際政策的支持、身處汽車(chē)電子化和智能化的趨勢(shì)、以及中國(guó)芯片行業(yè)大發(fā)展的背景下，國(guó)內(nèi)的汽車(chē)芯片行業(yè)已經(jīng)初顯鋒芒。下表是國(guó)內(nèi)有代表性的汽車(chē)芯片廠商。
縱觀這些國(guó)內(nèi)芯片廠商的產(chǎn)品，可以發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)的汽車(chē)芯片企業(yè)主要分成兩大類(lèi)：彎道超車(chē)型(如ADAS，車(chē)聯(lián)網(wǎng))和國(guó)產(chǎn)替代型(如控制MCU，功率半導(dǎo)體)，這兩大類(lèi)企業(yè)都有機(jī)會(huì)突破，逐漸提高國(guó)產(chǎn)車(chē)載芯片的滲透率。
很多細(xì)分領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)芯片都已經(jīng)找到了突破口，比如國(guó)產(chǎn)的超聲波雷達(dá)，就憑借高性?xún)r(jià)比已經(jīng)進(jìn)入了各大車(chē)廠的采購(gòu)目錄。在車(chē)用功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)替代的速度也在加快。最有代表性的就是比亞迪，其布局了IGBT全產(chǎn)業(yè)鏈，包括芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、測(cè)試、封裝、新能源汽車(chē)應(yīng)用等。該品牌的汽車(chē)已率先使用自研自制的IGBT產(chǎn)品。最有機(jī)會(huì)進(jìn)行彎道超車(chē)的ADAS領(lǐng)域，黑芝麻科技和地平線(xiàn)近日都推出了車(chē)規(guī)級(jí)AI芯片，在綜合表現(xiàn)上不輸于國(guó)際大廠的產(chǎn)品。
努力修煉內(nèi)功，提升技術(shù)和產(chǎn)品能力，這是國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片廠商升級(jí)的必由之路。同時(shí)，在經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)策略上，也要有一些獨(dú)特的地方。
“中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)很大，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，許多廠商已經(jīng)開(kāi)始意識(shí)到芯片需要國(guó)產(chǎn)化，愿意嘗試國(guó)產(chǎn)芯片。這是一個(gè)巨大的戰(zhàn)略機(jī)遇。”朱玉斌認(rèn)為，“作為芯片原廠，可以先從安全等級(jí)要求較低的產(chǎn)品切入，驗(yàn)證產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性，讓整機(jī)廠相信國(guó)產(chǎn)芯片的質(zhì)量，進(jìn)而進(jìn)一步愿意使用國(guó)產(chǎn)芯片。但前提是一定要將產(chǎn)品本身做好，不可急于求成，寧可慢一點(diǎn)，也要走得穩(wěn)一點(diǎn)。建立整機(jī)廠商對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的信心，很重要。”
李晗玲認(rèn)為，可以借鑒國(guó)外的合作開(kāi)發(fā)或者戰(zhàn)略聯(lián)盟模式，“汽車(chē)電子方案導(dǎo)入周期長(zhǎng)，質(zhì)量要求高，汽車(chē)廠對(duì)系統(tǒng)需求有極強(qiáng)的控制能力，國(guó)際上通常采用合作開(kāi)發(fā)或者戰(zhàn)略聯(lián)盟的模式，形成汽車(chē)主機(jī)公司、電子模塊廠及半導(dǎo)體公司之間緊密的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，客戶(hù)化需求定制，降低芯片成本，維護(hù)穩(wěn)定的供應(yīng)渠道關(guān)系。”
還有重要的一點(diǎn)，“國(guó)產(chǎn)汽車(chē)電子芯片起步階段，銷(xiāo)售渠道不能像消費(fèi)類(lèi)電子一樣找一些代理就可以完成芯片的銷(xiāo)售，需要有比較強(qiáng)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，做到原廠直供。” 李晗玲強(qiáng)調(diào)。
國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片的發(fā)展，是國(guó)內(nèi)芯片發(fā)展的一個(gè)新階段，標(biāo)志著整個(gè)行業(yè)開(kāi)始從低端向高端芯片跨越。雖然此路道阻且長(zhǎng)，但是有了國(guó)內(nèi)良好的工業(yè)基礎(chǔ)和人才儲(chǔ)備，加上眾多企業(yè)的不懈努力，目標(biāo)終會(huì)達(dá)到。(校對(duì)/范蓉) |
