韓國現(xiàn)代汽車集團(tuán)印度分公司在監(jiān)管文件中表示，該公司將于周一開始接受其在孟買33億美元首次公開募股(IPO)的訂單，這將是印度有史以來規(guī)模最大的股票發(fā)行，也是2024年全球第二大IPO。
此次IPO表明，印度炙手可熱的資本市場沒有降溫的跡象。根據(jù)LSEG的的數(shù)據(jù)，到目前為止，印度已有260家公司在2024年融資超過90億美元。今年迄今的融資規(guī)模已經(jīng)超過了去年的74.2億美元。
現(xiàn)代汽車將不會(huì)在IPO中發(fā)行新股，其韓國的母公司將出售其在全資子公司中高達(dá)17.5%的股份，價(jià)值將高達(dá)190億美元。
按照這個(gè)規(guī)模，現(xiàn)代汽車印度公司將占其母公司現(xiàn)代汽車市值的40%左右。
根據(jù)文件，將有142194700股股票上市，價(jià)格區(qū)間為1865至1960印度盧比，這筆交易將是現(xiàn)代汽車首次在韓國本土市場以外上市。
機(jī)構(gòu)投資者可以從周一開始買入該股，而散戶和其他投資者可以在周二和周三下訂單。監(jiān)管文件顯示，該股將于10月22日在孟買開始交易。
據(jù)知情人士透露，美國投資公司貝萊德和新加坡政府投資公司(GIC)已參與出價(jià)競購股票。消息人士稱，這項(xiàng)印度歷史上規(guī)模最大的IPO中，基石投資者認(rèn)購部分已經(jīng)全部分配完畢，其中印度當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和國際投資者各占一半。根據(jù)招股書披露，基石投資者的部分共占4240萬股。
印度史上規(guī)模最大IPO
分析人士表示，現(xiàn)代汽車可能會(huì)擴(kuò)大在印度的生產(chǎn)，可能包括混合動(dòng)力汽車和電動(dòng)汽車。在以環(huán)保汽車為中心的印度，這將有助于現(xiàn)代汽車加強(qiáng)在印度市場的地位。
Kiwoom Securities分析師Shin Yoon-chul表示：“通過IPO籌集的資金，現(xiàn)代汽車將獲得可觀的投資能力，以縮小與印度第一大汽車制造商馬魯?shù)兮從?Maruti Suzuki Ltd.)的市場份額差距，因?yàn)檫@家韓國汽車制造商可能會(huì)投資擴(kuò)大其在印度的生產(chǎn)。”他補(bǔ)充道，IPO似乎很及時(shí)，因?yàn)槠嚢鍓K的表現(xiàn)一直領(lǐng)先于印度整體股市。
如果成功，現(xiàn)代汽車印度公司的IPO將超過印度人壽保險(xiǎn)公司(Life Insurance Corporation of India)在2022年籌集25億美元的紀(jì)錄，成為印度有史以來規(guī)模最大的IPO。
按融資額計(jì)算，這將是今年全球第二大IPO，僅次于Lineage(LINE.US)今年7月在美國的51億美元IPO。
現(xiàn)代汽車現(xiàn)在是僅次于馬魯?shù)兮從镜挠《鹊诙笃囍圃焐�，該公司正尋求通過擴(kuò)大其SUV陣容，從該國國內(nèi)競爭對(duì)手手中奪取市場份額。
該公司還計(jì)劃于明年初推出其首款印度制造的電動(dòng)汽車，并從2026年開始推出至少兩款針對(duì)印度市場量身定制的汽油動(dòng)力車型。
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