◆經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)首席記者 王延鋒 濟(jì)南報(bào)道
房地產(chǎn)企業(yè)借力資本市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)仍在延續(xù)。
廣宇發(fā)展（000537）25日公告稱，公司已經(jīng)收到證監(jiān)會(huì)批復(fù)，核準(zhǔn)向魯能集團(tuán)有限公司發(fā)行13.11億股股份、向?yàn)豸斈君R世紀(jì)恒美股權(quán)投資有限公司發(fā)行3866.53萬(wàn)股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)。
同日，廣宇發(fā)展公布了《天津廣宇發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(修訂稿)》，公司將通過(guò)本次交易收購(gòu)魯能集團(tuán)持有的重慶魯能34.50%的股權(quán)、宜賓魯能65.00%的股權(quán)、魯能亙富100.00%的股權(quán)、順義新城100.00%的股權(quán)，收購(gòu)世紀(jì)恒美持有的重慶魯能英大30.00%的股權(quán)。
本次交易完成后，魯能集團(tuán)旗下主要住宅類房地產(chǎn)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)被注入到廣宇發(fā)展。魯能集團(tuán)同時(shí)承諾，將對(duì)公司旗下其他地產(chǎn)資產(chǎn)采取措施，避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
控股權(quán)大幅提升
廣宇發(fā)展公示的信息顯示，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為91.11億元，占廣宇發(fā)展2016年年底凈資產(chǎn)比例達(dá)到277.86%，且超過(guò)5000萬(wàn)元，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的市場(chǎng)參考價(jià)原定為6.81元/股，不低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。在今年7月份，廣宇發(fā)展實(shí)施了2016年度利潤(rùn)分配方案，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元（含稅），故本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的價(jià)格調(diào)整為6.75元/股，同時(shí)，向交易對(duì)手發(fā)行的股份數(shù)量由13.38億股調(diào)整為13.50億股。本次交易完成后，廣宇發(fā)展總股份將由5.12億股增加至18.63億股，魯能集團(tuán)的持股比例由20.82%增加至76.13%，仍是公司的控股股東；世紀(jì)恒美將持有公司2.08%的股權(quán)。
世紀(jì)恒美是一家民營(yíng)企業(yè)，魯能集團(tuán)則是國(guó)家電網(wǎng)全資子公司。魯能集團(tuán)旗下有眾多房地產(chǎn)資產(chǎn)。在本次交易完成后，廣宇發(fā)展將直接或間接持有重慶魯能100.00%的股權(quán)、宜賓魯能100.00%的股權(quán)、魯能亙富100.00%的股權(quán)、順義新城100.00%的股權(quán)、重慶魯能英大100.00%的股權(quán)，魯能集團(tuán)旗下主要住宅類房地產(chǎn)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)將注入廣宇發(fā)展。
魯能集團(tuán)表示，為避免本集團(tuán)及本集團(tuán)控股或控制的企業(yè)與廣宇發(fā)展及本次擬注入的標(biāo)的公司（含子公司）發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，魯能集團(tuán)承諾將廣宇發(fā)展作為整合及發(fā)展集團(tuán)內(nèi)住宅類房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)為主的綜合性地產(chǎn)業(yè)務(wù)平臺(tái)，并采取有效措施避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。目前，魯能集團(tuán)還有部分房地產(chǎn)資產(chǎn)未能注入到上市公司。對(duì)這些公司，魯能集團(tuán)一一做出了解釋及承諾。其中，涉及到山東的公司有3個(gè)。
山東曲阜魯能投資開發(fā)有限公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和定位，目前或?qū)?lái)主要從事酒店、寫字樓等持有型物業(yè)投資業(yè)務(wù)，該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)及發(fā)展方向與廣宇發(fā)展的業(yè)務(wù)發(fā)展定位存在較大差異，不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。魯能集團(tuán)承諾，將確保山東曲阜魯能投資開發(fā)有限公司不從事住宅類房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。
山東魯能貴和商貿(mào)有限公司僅從事酒店開發(fā)業(yè)務(wù)，與上市公司不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，且未來(lái)不再?gòu)氖路康禺a(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，不存在注入上市公司的必要性。
山東魯能朱家峪開發(fā)有限公司原有位于章丘市官莊鄉(xiāng)朱家峪村的兩宗土地，確權(quán)面積合計(jì)207612平方米，用于開發(fā)建設(shè)魯能朱家峪西園項(xiàng)目，因山東省人民政府出具的《關(guān)于章丘市朱家峪歷史文化名村保護(hù)規(guī)劃的批復(fù)》而開發(fā)受限一直處于未開發(fā)狀態(tài)。在2016年，山東魯能朱家峪開發(fā)有限公司原來(lái)持有的國(guó)有土地使用權(quán)被收回，但它同時(shí)與章丘市人民政府達(dá)成協(xié)議，將在章丘城區(qū)投資打造教育主題社區(qū)，并在隨后取得了用途為其他普通商品住房用地的兩塊土地。魯能集團(tuán)承諾，在山東魯能朱家峪開發(fā)有限公司滿足注入上市公司條件后一年內(nèi)，由山東魯能亙富開發(fā)有限公司對(duì)其實(shí)施收購(gòu)。
搭建地產(chǎn)平臺(tái)
魯能集團(tuán)表示，未來(lái)，在廣宇發(fā)展已開展房地產(chǎn)開發(fā)的城市中，魯能集團(tuán)原則上不再自行獲取新的住宅房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的土地儲(chǔ)備，不再?gòu)氖滦碌淖≌康禺a(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目。若廣宇發(fā)展因資金實(shí)力不足等原因不足以獲得新的住宅房地產(chǎn)項(xiàng)目，而魯能集團(tuán)或其控制的其他企業(yè)可能利用自身優(yōu)勢(shì)獲得該等項(xiàng)目時(shí)，則在獲取該等項(xiàng)目且該等項(xiàng)目符合注入上市公司條件后，在同等商業(yè)條件下將其優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給廣宇發(fā)展或采取合作方式由廣宇發(fā)展為主開發(fā)。 1/2 1 2 下一頁(yè) 尾頁(yè) |
