幾經(jīng)波折的光大銀行（601818.SH，06818.HK）上周五終于定下此次香港上市之旅的發(fā)行價(jià)，為3.98港元，使得光大銀行在香港的總集資額將達(dá)到202.2億港元，超過(guò)中國(guó)信達(dá)（01359.HK）成為今年截至目前香港上市的最大集資額的股票。
市場(chǎng)人士稱，光大銀行的定價(jià)相當(dāng)保守， 似乎在為接下來(lái)上市后的股價(jià)表現(xiàn)預(yù)留空間。
根據(jù)上周五晚間的公告，光大銀行將此次H股的招股價(jià)定為3.98港元，不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.003%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%香港聯(lián)交所交易費(fèi)，符合市場(chǎng)預(yù)期的中間偏下限區(qū)間定價(jià)。如果不計(jì)超額配股權(quán)的行使，光大銀行此次港股上市總集資額為202.2億港元，其中國(guó)際發(fā)售為192.1億港元，公開(kāi)發(fā)售為10.1億港元。
香港資深投資銀行家溫天納向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，光大銀行的招股價(jià)范圍為3.83港元至4.27港元，以3.98港元的定價(jià)屬于偏向下限，以此計(jì)算的市凈率低于1倍，幾乎是內(nèi)地銀行股中最便宜的一只。
據(jù)早前市場(chǎng)消息披露，光大銀行的公開(kāi)發(fā)售部分也獲得超額認(rèn)購(gòu)近1倍，而光大銀行招股書(shū)顯示，基礎(chǔ)投資者幾乎涵蓋了其國(guó)際發(fā)售的71%，溫天納認(rèn)為，以光大銀行目前的招股反應(yīng)，在下限區(qū)間定價(jià)屬于非常保守，似乎是特別預(yù)留空間給投資者。不過(guò)，招股反應(yīng)良好是來(lái)自于香港市場(chǎng)的穩(wěn)定，而不一定是針對(duì)企業(yè)本身或行業(yè)前景，所以溫天納稱，光大銀行的保守定價(jià)也不無(wú)道理。
為免夜長(zhǎng)夢(mèng)多，此次光大銀行上市推進(jìn)的速度極快，從公開(kāi)招股到上市只用了10天時(shí)間，光大銀行將于本周四（19日）或之前公布國(guó)際配售的認(rèn)購(gòu)情況、香港公開(kāi)發(fā)售的申請(qǐng)水平、香港發(fā)售股份的分配基準(zhǔn)及有關(guān)發(fā)售量調(diào)整權(quán)的情況。光大銀行H股將于本周五（20日）開(kāi)始正式掛牌交易，據(jù)消息人士透露，光大銀行董事長(zhǎng)唐雙寧屆時(shí)也會(huì)赴港參加上市儀式。
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