小天鵝A（000418）周日下午披露美的集團(tuán)對(duì)公司20%股權(quán)的要約收購方案。

    為進(jìn)一步提升美的集團(tuán)和小天鵝之間的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)公司洗衣機(jī)產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭能力，美的集團(tuán)計(jì)劃聯(lián)同其全資控制的境外公司TITONI對(duì)小天鵝A股及B股股票實(shí)施部分要約收購，以進(jìn)一步增強(qiáng)美的集團(tuán)對(duì)小天鵝的控制權(quán)，此次收購不以終止小天鵝股票的上市地位為目的。

    根據(jù)方案，此次美的集團(tuán)及其一致行動(dòng)人擬向小天鵝除收購人以外的全體流通股東發(fā)出部分要約收購，數(shù)量為1.26億股，占小天鵝現(xiàn)有總股本的20%。收購價(jià)格擬在要約收購報(bào)告書摘要公告前30個(gè)交易日的小天鵝A、B股每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值基礎(chǔ)上，給予A、B股各15%的溢價(jià)，故對(duì)A股要約收購價(jià)格為10.45元/股，B股要約收購價(jià)格為10.05港幣/股。

    按此計(jì)算，此次要約收購所需最高資金總額為13.22億元人民幣，在該次要約收購報(bào)告書摘要公告前，美的集團(tuán)已將超過本次要約收購所需最高資金總額的20%的2.72億元人民幣存入中國結(jié)算深圳分公司指定賬戶，作為本次要約收購的履約保證。 

    美的集團(tuán)實(shí)施此次要約收購所需資金將來源于其自有資金，而其一致行動(dòng)人TITONI實(shí)施本次要約收購所需資金將來源于其自有資金或?qū)ν饣I措的資金。美的集團(tuán)已承諾向TITONI提供一切實(shí)施該次要約收購所需的資金支持。

    此次要約收購期限共計(jì)30個(gè)自然日即2014年7月3日至2014年8月1日。其中，在要約收購期限屆滿前3個(gè)交易日內(nèi)（即2014年7月30日、7月31日、8月1日），預(yù)受要約股東不得撤回其對(duì)要約的接受。

    小天鵝董事會(huì)已于7月11日審議并全票通過了《無錫小天鵝股份有限公司董事會(huì)關(guān)于美的集團(tuán)股份有限公司及其一致行動(dòng)人要約收購事宜致全體股東的報(bào)告書》的議案。董事會(huì)表示，與可比公司估值水平相比，要約收購價(jià)格落在合理估值區(qū)間內(nèi)。因此，董事會(huì)建議小天鵝的股東考慮接受本次要約收購條件。