開篇語
穩(wěn)中求進 以進促穩(wěn)
2023年，中國一大批電動化車企你追我趕，快速崛起，引領綠色出行新時代，強悍助力汽車業(yè)成為中國支柱產(chǎn)業(yè)。
無論哪個行業(yè)，前行路上，有風有雨是常態(tài)。樂觀者會看到，時代的一粒種子，落在每個行業(yè)上都是一棵大樹。
奮進者會覺得，時代浪潮浩浩湯湯，而在浪潮中搏擊的船帆，很可能正掌握在自己手中。
山高萬仞，只登一步;依道而行，終得所歸。
不過，“道”正在變——
消費風向不是簡單的升級或者降級，而是從“引導用戶”回歸“用戶中心”;
投資規(guī)模不在數(shù)量的擴大或者縮小，而是從“簡單疊加”走向“協(xié)同裂變”;
市場走勢并非單向地漲價或者降價，而是從“緩慢生長”變成“快速應變”;
技術進步不再單純論前沿或者落后，而是從“各自成長”變成“融合創(chuàng)新”。
從今日起，廣州日報將推出2024年熱點產(chǎn)業(yè)展望特別策劃，與你一起觀行業(yè)氣象萬千，循新年有為之道。
文/廣州日報全媒體記者 鐘達文
在新舊勢能不斷轉變的背景下，國內車市在2023年經(jīng)歷了不平凡的一年，亦呈現(xiàn)出中國汽車產(chǎn)業(yè)強韌的向上發(fā)展動能：中國車市將首次突破三千萬輛大關，而汽車出口將以五百萬輛的體量，超越日本登頂全球第一。業(yè)內指出，在快速發(fā)展和耀眼成績背后，我國汽車產(chǎn)業(yè)距離國家雙碳發(fā)展的總要求仍有距離。
一元復始，萬象更新。邁入2024年的中國車市將迎來銷售大年，圍繞中國汽車產(chǎn)銷量多少“到頂”、今年車市是否更“卷”、汽車企業(yè)在存量競爭下如何“突圍”、中國汽車的國際發(fā)展優(yōu)勢與“出海”布局等熱點話題，我們采訪多位專家，對2024年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局進行了分析與預測。專家指出：智能化、電動化、全球化將是2024年中國汽車市場的三大主線任務。
文/表 廣州日報全媒體記者 鄧莉
產(chǎn)銷規(guī)模
穩(wěn)住汽車基本盤
新能源車有望達1300萬輛
記者留意到，對于今年新能源汽車市場是否仍會保持高速增長，中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國電動汽車百人會等專家學者均給出了樂觀預測。
中汽協(xié)最新發(fā)布的《2024中國汽車市場整體預測報告》中，預測2024年中國新能源汽車銷量將達1150萬輛左右。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長、首席專家張永偉表示：“若按照當前我國新能源汽車增速30%~40%來算，2024年新能源汽車銷量達到1300萬輛也非常有可能。”他指出，10～15萬級市場將是新能源汽車的主力市場，若集中做起來市場容量非常值得期待;同時，PHEV(包括增程)近兩年的崛起，與純電動車形成了多元路線;在基礎設施上，新能源汽車的使用環(huán)境、消費環(huán)境的改進上依然會有大量的政策供給。以上三個方面會直接拉動新能源汽車總體銷量。
那么，市場轉入存量競爭之下還有多少上升空間?中國電動汽車百人會副秘書長師建華表示，“基于中國市場強大的剛性需求，未來達到4000萬輛整體是可行的。”他指出，當前二三線城市有家庭仍然沒有第一輛汽車，這種剛性需求將支持中國汽車持續(xù)發(fā)展。“二三線城市去年貢獻達到了57%，今年預計會超過60%。”師建華表示。
有業(yè)內分析還指出，未來汽車產(chǎn)業(yè)還應有20%以上的中國汽車產(chǎn)品營銷到海外，這也將增大中國汽車的整體銷量提升。
市場競爭
行業(yè)重塑，加速洗牌
考驗車企高頻創(chuàng)新能力
“價格戰(zhàn)”是2023年車市的關鍵詞。崔東樹認為，因碳酸鋰價格下降、電池價格回落，油轉電趨勢延續(xù)，今年行業(yè)洗牌應該會加速。
業(yè)內指出，2023年汽車進入“摩爾時代”，汽車產(chǎn)品正從過去耐用消費品的屬性變成了快消品的屬性。“過去一輛車賣10年，現(xiàn)在一輛車賣2年;以往燃油時代4年推一款車，如今新能源時代18個月就要更新一次。新車型的生命周期在加速縮短，車企之間的競爭已到了看誰更能高頻創(chuàng)新。”張永偉表示。
2024年市場將進入深度“洗牌”。據(jù)此前乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2023年1-10月利潤率僅有4.5%，尤其合資車企的利潤奶牛效應進一步降低。“這兩年是合資品牌發(fā)展的重要分水嶺。”張永偉表示，只有趕上中國電動化、智能化“兩化”的節(jié)奏，才能生存下來。
中國自主品牌的發(fā)展，將是中國汽車產(chǎn)業(yè)更進一步發(fā)展的重要動力。數(shù)據(jù)顯示，2023年以來中國品牌的占有率持續(xù)提高，達到50%以上。交銀國際發(fā)布的研報認為，自主品牌將繼續(xù)搶占新能源市場，合資、外資品牌的新能源汽車發(fā)展仍然落后于自主品牌，自主品牌的市場份額已由2020年的30%~40%逐步提升至目前的近60%。
國際地位
自主品牌加速國際化
出口模式向“銷地產(chǎn)”轉變
面對全球貿易環(huán)境的不確定性，2024年中國汽車“出海”該如何走?“今年我們的國際化的亮點應該是在海外生產(chǎn)、海外銷售越來越大，慢慢由貿易為主變成海外的投資本地化發(fā)展為主。”百人會張永偉預測，新能源汽車海外貿易數(shù)量將達到180萬輛。在車企出海路徑中，“銷地產(chǎn)”及技術合作等多元模式進入加速落地期：如國內生產(chǎn)+貿易出口模式、貿易+本地化建廠模式、股權合作+海外渠道模式、國內生產(chǎn)+海外品牌模式。
“到2030年，我們預測中國自主品牌在海外新能源汽車市場所占的比例將高達53%。”東風公司戰(zhàn)略規(guī)劃與科技發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展研究中心主任劉洛川說，建議車企在輸出產(chǎn)品的同時，還應該拉動技術標準和品牌認知的輸出，增強用戶黏性和品牌認同。
“在海外有1000萬輛出口的體量不算過高的要求，是基本的要求。” 張永偉指出，“1000萬輛出口”是指“我國自己出口的整車+海外送出去的散件組裝的車+在當?shù)厣a(chǎn)的車”，這個數(shù)字背后將來更多的要靠在海外實現(xiàn)“銷地產(chǎn)”的模式來實現(xiàn)，百人會正計劃成立中國汽車產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展委員會，支持中國品牌協(xié)同出海。
產(chǎn)業(yè)機會
存量結構優(yōu)化關鍵期
長三角珠三角仍有優(yōu)勢
“今明兩年汽車市場將進入存量結構優(yōu)化調整的階段，產(chǎn)業(yè)鏈也面臨產(chǎn)能過剩的調整。”張永偉指出，今年傳統(tǒng)車企產(chǎn)能油改電是重點任務，這一波以傳統(tǒng)車企為重點的產(chǎn)業(yè)調整，必然涉及地方汽車工業(yè)的布局，并影響各城市汽車工業(yè)在“油電比轉型”中的發(fā)展速度。“尤其是頭部車企影響一個城市的GDP深遠，這兩年是轉型發(fā)展關鍵期。”
崔東樹則分析表示，城市間競爭的本質還是車企自身產(chǎn)業(yè)鏈、配套布局、規(guī)劃產(chǎn)量等因素的競爭，同時，各地企業(yè)的底蘊、產(chǎn)品周期、可持續(xù)性對城市新能源汽車產(chǎn)量影響至關重要。“總體來看，2024年長三角、珠三角地區(qū)仍具有較大優(yōu)勢。各地加快推進傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)轉型，并為其提供產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈基礎，將是未來脫穎而出的重要機會。”
在產(chǎn)業(yè)鏈方面，今年新能源汽車也迎來較為寬松的供應鏈環(huán)境，基本告別“缺芯貴電”的局面。“過去3年是電池投資高歌猛進的3年，電池的產(chǎn)能今年進入釋放期。”張永偉指出，“中國動力電池產(chǎn)能利用率2023年有可能降至41%。”
與此同時，芯片行業(yè)今年也將開始回歸正常的發(fā)展軌道。“可能有些環(huán)節(jié)甚至會出現(xiàn)過剩，所以芯片的投資會進入相對收縮的階段，很多企業(yè)可能也要調整。”張永偉指出。
前瞻研究院研報認為，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了競爭發(fā)展與結構調整并重的新時代，需要良好的融資發(fā)展環(huán)境。“我們特別期待海外融資、國內資本市場能像特斯拉當年的環(huán)境一樣。讓新車企活下來，解決可融資的問題。”張永偉表示。
2024年有望普及的汽車最“潮”黑科技
●固液混合電池成主流，大圓柱電池量產(chǎn)
●800V高壓平臺及800V超充系統(tǒng)
●城市NOA、“行泊一體”普及，部分L3級自動駕駛功能“上車”
●無圖(純視覺)智駕初步落地應用
●混動(增程)車型優(yōu)化更長純電續(xù)航與饋電油耗
●單車AI算力快速提升、AI大模型加速上車
科技創(chuàng)新
標志性創(chuàng)新技術突破
智駕開啟無圖落地元年
在科技創(chuàng)新方面，業(yè)內認為，今年固液混合電池將成為新能源汽車的技術主流，大圓柱電池也會規(guī)�；亓慨a(chǎn)上車，同時磷酸鐵鋰電池也會不斷演進。一位接近華為智能充電業(yè)務的核心人士指出，“今明兩年800V高壓車會迎來放量的發(fā)展，技術會加速普及到更低價的車型上。包括華為，也在加速布局。”他指出，“車企會把新技術電池上車當成差異化發(fā)展的重點。”電動車百人會則預測，“純+混”將成為許多企業(yè)的過渡性路線，并且這個過程會維持十幾年。
而對于智能駕駛，應用路線已經(jīng)由探索期轉向清晰化發(fā)展，我國正堅持“車—能—路—云”融合發(fā)展。“2024年乘用車車聯(lián)網(wǎng)前裝標配搭載率超過85%，車路云協(xié)同的試點會進一步擴大，會繼續(xù)進行試點示范，走向產(chǎn)業(yè)化，用網(wǎng)聯(lián)、用道路來解決汽車的賦能問題，這個路線已經(jīng)相對清晰。”張永偉指出。在單車智能方面，業(yè)內預測，車企集體趨向“行泊一體”扎堆上車，或者加上L3級的車道跟隨等輔助駕駛，大量的智能模塊會上車。
隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、機器學習等先進技術進一步推動汽車行業(yè)智能制造升級。業(yè)內認為，今年將是一個跨界大年。目前中國前十手機品牌均有汽車業(yè)務布局規(guī)劃，前100家芯片設計企業(yè)中超過50%進入汽車領域。
政策支撐
新能源汽車“東風”頻吹
高階智能駕駛獲政策“護航”
近年來，汽車產(chǎn)業(yè)政策“東風”頻吹，新能源汽車產(chǎn)業(yè)、智能網(wǎng)聯(lián)技術、充換電基礎設施等領域，依然得到多項國家與地方的政策組合拳的共同“護航”發(fā)展。
日前，財政部等多部門發(fā)布《關于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅。
在高階智駕領域，去年11月中旬，四部門聯(lián)合發(fā)布了《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》，正式批準L3級和L4級的自動駕駛車輛經(jīng)四部委遴選后，可以獲得準入，并在限定區(qū)域內開展上路通行試點。
在充換電基礎設施領域，2023年6月，國辦印發(fā)了《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》，對新發(fā)展階段進一步構建覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系作出頂層設計。
中汽協(xié)副秘書長陳士華表示，國家相關配套政策措施的實施將會進一步激發(fā)市場主體消費活力，2024年汽車市場將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢。
業(yè)內展望
2024年汽車市場有利因素主要有三個方面：一是宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定復蘇，有助于汽車市場發(fā)展;二是國家的宏觀產(chǎn)業(yè)和消費政策的大力支持;三是汽車行業(yè)吸引了更多的人才和投資，為行業(yè)發(fā)展帶來強大活力。
——中汽協(xié)副總工程師許海東
2024年是大年，這是從總體工作日數(shù)和乘用車季節(jié)消費特征體現(xiàn)的。2024年汽車市場增速會是“前高后低”，2024年新能源車市和主流燃油車市場都會實現(xiàn)較強的同比增長。
——全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹
數(shù)說市場
2023年中國汽車市場數(shù)據(jù)
●汽車產(chǎn)銷量有望達到3000萬輛左右
●新能源汽車產(chǎn)銷量將超過900萬輛
●汽車出口預計接近500萬輛
●中國品牌乘用車市場占有率穩(wěn)定在50%以上
2024年中國汽車市場預測
●汽車產(chǎn)銷量有望達到3100萬輛左右，同比增長3%
●新能源汽車產(chǎn)銷量將超過1150萬輛，同比增長20%
●汽車出口預計接近550萬輛左右
2023年汽車市場份額數(shù)據(jù)
●10月自主品牌國內零售份額為55.6%，2023年自主品牌累計份額51%
●10月德系品牌零售份額18.1%，同比下降1.2%
●10月日系品牌零售份額17.7%，同比下降1.2%
●10月美系品牌市場零售份額6.1%，同比下降0.8%
2023年前11月汽車出口數(shù)據(jù)
●中國汽車：出口量達441.2萬輛，同比增長58%，首次躍升全球第一。
●日本汽車：出口量為399萬輛，同比增長15%，預計2023年全年出口量僅約430萬輛。
中國汽車出口主要目的地國家
從第10到第1排名：西班牙、阿聯(lián)酋、菲律賓、泰國、英國、沙特、澳大利亞、比利時、墨西哥、俄羅斯。
(數(shù)據(jù)來源：綜合中汽協(xié)、百人會等)
2023年汽車充電基礎設施情況
●我國充電基礎設施保有量：826.4萬臺，同比增長67%
●公共充電基礎設施保有量：262.6萬臺，同比增長51.7%
●私人充電基礎設施保有量：563.8萬臺，同比增長75.2%
(數(shù)據(jù)截至2023年11月，中國充電聯(lián)盟) |
